Chcem dostávať občasné novinky
Vašu emailovú adresu neposkytneme tretím osobám. Novinky zasielame iba občas.
Prihlásiť sa

« Späť na 'Ako spravím ... ?'

Ako nájdem dokument klienta podľa poznámky ?

  1. Otvorím zoznam klientov (1), vyhľadám klienta (2) a zvolím ho (3).

  2. Na zvolenom klientovi (1) kliknem na tlačítko "Dokumenty" (2). Pozor ak kliknem na názov klienta, otvorí sa mi karta kontaktu !

  3. Na zozname dokumentov klienta (1) vyplním filter vyhľadávania (2). Môžem použiť časť poznámky.

  4. Stlačením klávesy "Enter" po vyplnení vyhľadávacieho kritéria sa mi odfiltrujú všetky dokumenty klienta, koré v názve alebo v poznámke obsahujú hľadaný reťazec znakov (1). V záložke "Všetky" (2) sa mi zobrazia riadky hľadaných dokumentov (3).

  5. Zvolením riadku dokumnetu sa nám zbrazia jeho stručné údaje, medzi nimi aj poznámka podľa ktorej sme ho našli. Rozkliknutím nazvu dokumentu (1), otvoríme jeho kartu.

  6. Na karte vidíme poznámku (1), Na pozadí (2) je zoznam dokumentov .


« Späť na 'Ako spravím ... ?'


Nenašli ste, čo hľadáte? Napíšte nám alebo zavolajte a my Vám poradíme.